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INFORMATIONS

Présentation du Maroc

Données générales

Superficie : 710 850 km²

Capitale : Rabat

Monnaie : Dirham marocain (MAD)

Langue : Arabe - Berbère

Population : 33,8 millions (septembre 2014 : dernier recensement officiel)

Démographie

53,3 % de la population ont moins de 30 ans ; le taux de fécondité est de 2,13 enfants par femme ; le taux d’accroissement naturel de 1,34 % en 2015 ; le taux de natalité s’élève à 18,2 ‰ et celui de mortalité à 4,81 ‰ ; l’espérance de vie s’établit à 76,71 ans.

Infrastructures

Une politique volontariste de développement des infrastructures a été initiée au début des années 2000 afin de moderniser le pays. Routes, autoroutes, ports, aéroports, ligne à grande vitesse (LGV) et lignes de tramway, villes nouvelles, zones industrielles et logistiques sont les grands chantiers qui structurent le Maroc actuel.

Le réseau routier s’étend sur 57 000 km (routes revêtues et pistes), dont 1 800 km d’autoroutes ; un réseau ferré d’une longueur de 2 200 km relie les principales villes du nord jusqu’à Marrakech ; le pays est desservi par 18 aéroports internationaux et 30 ports, dont 13 ouverts au commerce extérieur.

Données politiques

Type de régime

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fils de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, est à la fois chef suprême de l’Etat et commandeur des croyants. Le Royaume Chérifien a adopté par référendum le 1er juillet 2011 une nouvelle Constitution. Elle vise à renforcer le pluralisme politique, les droits de l’Homme et les libertés individuelles.

En vertu de la Constitution, le pouvoir exécutif est assuré par le gouvernement. SM le Roi Mohamed VI nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections législatives. Sur proposition du chef du gouvernement, il nomme les membres du gouvernement.

Le pouvoir législatif, bicaméral, est exercé par la Chambre des Représentants, composée de 395 membres élus tous les cinq ans au suffrage universel direct avec un scrutin de liste proportionnelle, et la Chambre des Conseillers, composée de 120 membres élus pour six ans au suffrage universel indirect.

Les dernières élections

Les dernières élections législatives au Maroc se sont tenues le 7 octobre 2016. Le PJD, au pouvoir depuis 2011, a été reconduit, obtenant 125 sièges sur 395. Son principal adversaire, le parti authenticité et modernité (PAM) a effectué une percée significative en obtenant 102 sièges

Malgré ce succès, le gouvernement de M. Benkirane s’est trouvé dans l’incapacité de former une coalition pour gouverner, ce qui a entraîné un blocage politique de plus de 5 mois. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a, en conséquence, nommé M. Saad-Eddine El Othmani, numéro 2 du PJD, à la tête du gouvernement le 17 mars 2017. Après négociations, il a formé un gouvernement de coalition (PJD, RNI, PPS, sans étiquettes) composé de 39 membres. 

Les principaux dirigeants

Sa Majesté le Roi Mohammed VI : Roi du Maroc depuis 1999.

M. Saad-Eddine El Othmani est le chef du gouvernement. Son plan d’action est orienté vers
l’ouverture aux investissements extérieurs et le développement humain.

Données économiques en 2015

Principaux indicateurs économiques par pays

 

INDICATEURSMarocFRANCE
PIB97,1 Mds EUR 530,3 Mds EURO
Déficit public en % du PIB4,1 % 3,5%
Dette publique en % du PIB80 % 96,6%
PIB par habitant2 662 EUR 31 739 EUR
Taux de croissance1,6 % 0,4%
Taux d’inflation1,7 %* 0,8%
Taux de chômage national9,4,6 %*9,6 %

Sources : Haut-Commissariat au Plan (HCP) ; INSEE ; Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Situation économique du pays

Depuis une dizaine d’années, le Maroc connaît une croissance notable. Sur la période 2011-2015, le Royaume a connu une croissance moyenne d’environ 4 % par an. L’année 2016 enregistre une croissance de 1,6 %, une différence de 2,9 points comparé à l’année 2015. Cette chute est causée par la baisse de la demande en provenance de l’Europe, le principal partenaire économique et commercial du Maroc, à la réduction des recettes de tourisme et à une mauvaise saison agricole.

La croissance en 2017 est estimée à 3,7 %, grâce au retour d’une pluviométrie bénéfique au secteur agricole, une amélioration du secteur tertiaire avec une hausse des activités touristiques et les bons résultats du secteur des télécommunications.

La demande intérieure a augmenté de 5,5 % en 2016 contre 1,9 % en 2015 et contribue ainsi à hauteur de 2 points du PIB. Cette évolution s’explique par une politique d’investissements significatifs et par une amélioration des dépenses de consommation des ménages.

Le secteur primaire reste à ce jour le premier "employeur du pays" et représente 15 % du PIB. On estime qu’environ 40 % de la population active dépend de cette branche d’activité.

Le secteur secondaire (intervenant pour 14 % dans le PIB) est porté par les activités d’extraction et de transformation du phosphate. Le Maroc est dans une situation très avantageuse puisque le pays possède les trois-quarts des réserves mondiales.

Enfin, le secteur tertiaire représente 58 % du PIB. Aujourd’hui, la part des activités tertiaires dans la valeur ajoutée totale s’est renforcée et représente l’essentiel du tissu productif national.

En 2016, le taux de chômage s'élevait à 9,4 %. Comme dans de nombreux pays en développement, le chômage déclaré au Maroc est principalement un phénomène urbain et frappe essentiellement les moins de 30 ans. Le taux de chômage était de 20 % parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans et de 38,1 % parmi les citadins de cette même population.

Le Maroc a annoncé la libéralisation de sa monnaie, initialement prévu en juillet 2017, puis repoussé sine die. Ce processus, soutenu par le FMI, devrait s’étaler sur 15 ans. Selon l’institut, le Maroc jouit d’une bonne stabilité de ses fondamentaux (dette et inflation maitrisées, réserves de change et peu d’investissements spéculatifs). Cette libéralisation vise une meilleure résilience aux chocs économiques externes. Actuellement en régime de change fixe, le Dirham est ancré à 60 % à l’euro et à 40 % au dollar.

Politiques économique du pays

Depuis plus d’une décennie, les autorités marocaines se sont lancées dans la modernisation du pays. Les pouvoirs publics, en partenariat avec le secteur privé, ont mené plusieurs réformes qui ont concerné les volets législatifs, réglementaires et institutionnels, permettant la facilitation de la pratique des affaires au Maroc (mesures liées aux privatisations et aux libéralisations systématiques, à la propriété intellectuelle, au droit des établissements, aux marchés publics, ou encore aux mouvements de biens et de capitaux). Les réformes ainsi entreprises commencent à
porter leurs fruits. Le Maroc est actuellement classé 68ème sur 190 pays selon le rapport Doing Business 2016, portant sur l’environnement des affaires à travers le monde.

Le gouvernement a également initié des politiques stratégiques contribuant à l’essor de secteurs
clés. On dénombre 9 plans majeurs :

 

SecteurPlanStratégie

IndustriePacte National pour l'Emergence industrielle (PNEI) suivi du Plan National d’Accélération IndustrielleDéveloppement des Métiers Mondiaux du Maroc (offshoring, automobile, électronique, aéronautique, textile et cuir, agroalimentaire, IMME, chimie-parachimie, pharmaceutique) et aménagement de 22 Plates-formes Industrielles Intégrées (P2I).
Création d’écosystèmes industriels, réduction du poids de l’informel, création d’un fonds de développement industriel.
AgricultureMaroc VertDéveloppement d'une agriculture moderne et compétitive.
TourismeVisions 2010 et 2020Aménagement de plusieurs zones balnéaires / Promotion du tourisme durable et de niche.
CommerceRawajAssurer au consommateur une offre produit diversifiée et de qualité / Accompagner les acteurs dans leur développement.
PêcheHalieutisValorisation des produits de la pêche et modernisation des unités productives.
Nouvelles TechnologiesMaroc Numeric 2020Prolongement du plan Maroc Numeric 2013 pour le déploiement et la dynamisation des technologies de l'information et de la communication.
LogistiqueStratégie logistique nationaleAménagement de zones logistiques multi-flux.
EnergiePlan EnergiePromotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
EauPlan national de l’eauRépondre aux besoins du Maroc en eau à l’horizon 2030.

Ces stratégies sectorielles portent le développement du pays et créent les conditions adéquates pour assurer son essor. Le Maroc se positionne désormais en tant que pays émergent. Enfin, le Royaume s’est doté d’un nouveau découpage territorial (12 régions au lieu de 16) en 2016. Cette réorganisation accorde de nouvelles compétences économiques et financières aux régions.

Situation financière du pays

Le Maroc a fait preuve de résilience malgré la crise économique et financière mondiale et les révoltes du Printemps arabe. Cependant, la situation des finances publiques a connu quelques remous, notamment au niveau du solde budgétaire et de l’endettement.

Après un déficit budgétaire record de 7,3 % du PIB en 2012, ce dernier a été ramené à 4,7 % en 2015. Au premier trimestre 2017, le déficit budgétaire s’élevait à 4,1 % du PIB. L’objectif gouvernemental est de réduire le déficit à 3,5 % avant 2020.

En 2016, les finances publiques marocaines ont continué de se solidifier, le ratio d’endettement restant stable (autour de 64 % du PIB) pour une dette publique de 80 % du PIB.

Cette évolution est essentiellement due au recul de 39 % des charges de compensation en 2015 et à la baisse des cours du pétrole. Elle reflète également le dynamisme des exportations, dont le secteur en tête est l’automobile, devant le phosphate.

Le niveau soutenu des IDE démontre la confiance dont jouit le Maroc vis-à-vis des investisseurs étrangers et des bailleurs de fonds. Le Royaume maintient ainsi sa note souveraine BBB- avec perspectives stables, accordée depuis 2010 par l’agence Standard & Poors.

Depuis 2012, le FMI a accordé des lignes de précaution au Maroc dans le but de le prémunir face aux chocs externes et de répondre aux besoins de liquidité du pays. La dernière a été reconduite en juillet 2016, pour un montant de 3,47 Milliards de dollars, et ce, pour une durée de 2 ans.

Accords politiques, juridiques et multilatéraux

A travers les différents accords de libre-échange et les démantèlements douaniers (UE, USA, Turquie, Ligue Arabe), le Maroc est en mesure de cibler un marché potentiel de plus d’un milliard de consommateurs dans plus de 55 pays.

Le Maroc bénéficie depuis le 13 octobre 2008 du « statut avancé » auprès de l’Union européenne. Ce partenariat a permis d’intégrer progressivement l’économie marocaine au sein du marché intérieur de l’Union européenne, en démantelant les barrières douanières et en œuvrant à une convergence des réglementations et des normes commerciales.

Au 1er mars 2012, date marquant la fin du démantèlement douanier progressif, la zone de libre échange
pour les produits industriels est devenue effective.

Cette zone de libre-échange continuera à être renforcée dans le futur par d’autres accords à caractère commercial, tels que l'accord agricole adopté par le Parlement européen, l'accord sur la libéralisation des services et l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) d’ores et déjà en cours de négociation.

Toutefois, cette position de leader est menacée à mesure que d’autres acteurs s’imposent sur le marché marocain. En effet, le Maroc se tourne actuellement vers d’autres marchés, notamment la Russie et la Chine. Un accord de libre-échange a été signé en 2015 entre la Russie et le Maroc.
Plusieurs secteurs sont concernés, à commencer par l’agriculture. Le Maroc envisage d’augmenter ses livraisons de produits agricoles sur le marché russe et la Russie souhaite agrandir son quota de pêche dans les eaux marocaines. En parallèle, le Maroc a récemment signé 15 conventions avec la Chine, son 4ème partenaire commercial, le 12 mai 2016.

Par ailleurs, le Maroc est membre des principales organisations internationales, telles l’OMC (1995), l’ONU (1956), le FMI et la Banque Mondiale. Il a ratifié le protocole de Kyoto, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique, ainsi que l’accord de Paris à la suite de la COP 21. Dans ce cadre, le Royaume a accueilli la COP 22 à Marrakech en Novembre 2016. Il s’est engagé à limiter le réchauffement climatique et confirme sa volonté de devenir un acteur clé de la transition écologique sur la scène internationale.

Le Maroc a officialisé son retour au sein de l’Union Africaine (UA) après 32 ans d’absence lors du 28ème sommet de l’organisation en janvier 2017.

Le Royaume a également affirmé début 2017 sa volonté d’adhérer à la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) où il jouit désormais d’un statut d’observateur.

D’un point de vue juridique, le Maroc a signé deux conventions internationales (Genève et New York) relatives à l’arbitrage international. Le pays reconnaît donc les sentences arbitrales rendues à l’étranger. Par ailleurs, la convention fiscale franco-marocaine de 1970 instaure le principe de non double imposition, et établit des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôt sur le revenu.

Commerce extérieur

Valeur des importations en 2016 : 407,4 Millions MAD (environ 37 379 Millions EUR)

Valeur des exportations EN 2016 : 223,3 Millions MAD (environ 20 394 Millions EUR)

Poids de la France dans les importations du Maroc :

En 2016, elles représentaient 4,249 Milliards EUR ; soit 12,4 % de part de marché.

ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTÉRIEUR

En 2016, le déficit du compte courant de la balance des paiements s’élevait à 61,4 Millions MAD, soit 4,4 % du PIB, ce qui représente une augmentation de 2,2 points par rapport à l’année précédente. La balance commerciale représentait un déficit de 17,6 % du PIB. Pour la première fois depuis 3 ans, ce déficit était en hausse (+19,3 %). En conséquence, le taux de couverture des échanges est passé de 58,6 % en 2015, à 54,8 % en 2016, soit une baisse de 3,8 points.

Cette situation s’explique par une hausse de 10,3 % des importations, du fait de l’accélération des importations de biens d’équipements (+27 %) et de biens de consommation (+15,3 %) ; en majorité des produits alimentaires. Dans une certaine mesure, cette évolution a été amortie par le recul des importations de biens énergétiques passant de 17,3 % en 2015, à 13,2 % en 2016.

A l’inverse, les exportations ont, elles, progressés de 5,6 % par rapport à la période précédente. Le secteur de l’automobile est le 1er exportateur avec 24 % des ventes à l’étranger (+11,9 %), il surpasse désormais le secteur des phosphates (- 10,8 %), soit 18 % des ventes. S’en suivent le textile et le cuir (+6,7 %), l’aéronautique (+12,5 %) et l’industrie alimentaire (+5,7 %). Cependant, 2017, marque un changement de tendance avec une remontée des exportations de phosphates (+11 % sur le début de la période 2017).

Ce déséquilibre a coûté 2,4 points de croissance en moyenne au Maroc en 2016.

Les échanges commerciaux du Maroc avec l’extérieur se sont diversifiés mais demeurent à prédominance européenne (63, 7 % des débouchés de l’offre marocaine).

La France est le deuxième partenaire commercial du Maroc. L’Espagne détient le 1er rang depuis 2012. Les importations en provenance de la France ont structurellement baissé durant la dernière décennie.
En 2016, les exportations françaises vers le Maroc se sont établies à 4 273 Milliards EUR, soit 12,4 % de part de marché, une hausse de 13,5 % par rapport à 2015. Les principaux produits exportés sont les « équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique », puis les « autres produits industriels » suivi des « matériaux de transport ». En sens inverse, les exportations marocaines vers la France s’élèvent à 4 249 Mds EUR (+4,1%). Sont exportés en majorité des « matériels de transport » et des produits agricoles.


exportation Fr vers MarSource : Trésor économie. Gouv

exportation Mar vers Fr

Source : Trésor économie. Gouv

Les investissements

La stabilité politique et l’amélioration du climat des affaires au Maroc ont eu des répercussions positives sur les flux des Investissements directs étrangers (IDE).

La France maintient son rang de premier investisseur étranger au Maroc avec 40 % des investissements réalisés. Plus de 800 sociétés françaises sont installées au Maroc et emploient plus de 80 000 personnes.

IDE

Source : Office des Changes, Maroc

Les flux d'IDE français concernent principalement les services, l'ingénierie, les concessions mais également l'industrie mécanique et sidérurgique, la défense, l'électronique et les TIC.

En 2016, les flux et recettes des IDE se sont contractés de 17,2 %. Les IDE français au Maroc accusent, eux, une baisse de 28,2 %, ils représentent cependant toujours un stock de 93 Milliards MAD.

Par ailleurs, la France s’implique particulièrement dans la modernisation de l’économie marocaine. Ainsi, plusieurs entreprises françaises développent des partenariats dans le cadre de programmes d’investissement (par exemple, le groupe Accor pour le tourisme, Alstom pour le transport, EDF pour l’énergie éolienne). L’investissement record d’une valeur de 1,2 Milliard EUR a été réalisé en 2012 par le groupe Renault à Tanger. Le groupe français a d’ailleurs signé le 8 avril 2016 des conventions avec le gouvernement marocain relatives à la mise en place d’un « Ecosystème Renault ». Ce dernier devrait se concrétiser par 900 Millions EUR d’investissements industriels et la création de 50 000 emplois au sein de la filière, d’après le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique.

Environnement des affaires et conseils pratiques

Le climat des affaires

Le Maroc est considéré comme un modèle de stabilité politique et de dynamique socio-économique dans la région, et ce, grâce à plusieurs réformes politiques et économiques qui visent l’amélioration du climat des affaires et le développement d’un environnement propice à l’investissement.

Les usages du pays

L’arabe littéraire est la langue officielle du pays mais la majorité des Marocains parlent le Darija (arabe dialectal). Le français reste à ce jour la langue étrangère de prédilection, particulièrement parmi la population instruite et aisée. En outre, le français est la langue des affaires.

Les administrations et les banques sont ouvertes de 8H30 à 16H30. Les horaires d’ouverture des magasins ne sont pas homogènes. La plupart des magasins sont ouverts le matin de 10h00 à 13H00 et l’après-midi de 15H00 à 20H30. Les petits commerces, notamment les épiceries au détail, sont ouverts toute la journée et ferment tard le soir.

La période du Ramadan bouleverse l’activité économique du pays. Les horaires de bureaux et d’ouverture des magasins sont adaptés aux horaires des repas pris au coucher du soleil.

Conseils pratiques

Conditions d'entrée : passeport en cours de validité et couvrant la durée du séjour.

Taux de change : 1 EUR = 10,97 MAD (juin 2017).

Décalage horaire par rapport à Paris : 1 heure de moins qu’en France, l’été et l’hiver, hors période de Ramadan (2 heures de moins).

Les pratiques commerciales du pays

Apparente proximité culturelle

Même si l’on trouve les mêmes appellations administratives ou les mêmes produits, il serait dangereux de penser que la France et le Maroc fonctionnent de la même façon.

Il est important pour une entreprise qui souhaite travailler au Maroc qu’elle sache prendre le temps de découvrir la culture marocaine. Cet apprentissage lui permettra de comprendre le véritable fonctionnement du Royaume, d’un point de vue politique, religieux, sociologique, hiérarchique et même humoristique. Grâce à ces constats, son approche sera plus humble, plus adaptée et donc plus efficace. Une présence régulière ainsi qu’une écoute et un dialogue respectueux et attentif permettront d’établir une relation durable et gagnant-gagnant.

Règles de communications

L’utilisation courante du français dans le monde des affaires et au sein de l’administration constitue un atout majeur pour les exportateurs et investisseurs français. Lors des contacts professionnels et personnels, les mêmes règles de bienséance sont appliquées au Maroc qu’en France. Cependant, certaines règles doivent être connues afin de faciliter les relations d’affaires. Au Maroc, comme dans tous les pays arabes, il est difficilement envisageable de commercer ou de contracter sans établir au préalable des relations chaleureuses et cordiales.

Règlementations de base – ou référentiel à consulter.

Les lois appliquées au Maroc découlent principalement de la législation française, peu de différences existent entre les deux pays.

Mode de règlement

Le mode de règlement des factures se décide entre les parties concernées. Il n’existe pas de règle générale à ce sujet. Le fournisseur peut exiger un paiement à la livraison ou le versement d’acomptes ; ceux-ci ne devront pas excéder 30 % du montant total pour les biens et 20 % pour les services.

Pour ce qui concerne le paiement en avance, celui-ci ne pourra dépasser 100 000 MAD (environ 9 000 EUR).

Concernant le délai de paiement les entreprises peuvent s’entendre sur un délai, à condition que celui-ci n’excède pas 90 jours. Ce délai est fixé par 2 textes qui prévoient des pénalités en cas de retard de paiement. Tout d’abord le code de commerce fixe le délai à 90 jours, puis la loi N°32-10, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, fixe le délai de paiement obligatoire à 60 jours. Cependant, dans les faits, cette loi n’est que peu appliquée.

Les entreprises non marocaines ne sont soumises à aucune loi sur les délais de paiement, ce point est laissé à l’appréciation des parties concernées.

Dans certains secteurs d’activités, les délais de paiement peuvent être relativement longs. Il est conseillé de s’organiser en conséquence.

Litiges commerciaux

Les différents de nature commerciale sont portés devant les juridictions commerciales qui existent au Maroc depuis 1998. Compte tenu des lenteurs administratives, ainsi que du recouvrement fait totalement en arabe, l’arbitrage, national ou international, peut être une bonne alternative de règlement des litiges. Dans le souci d’offrir plus d’attrait aux investisseurs étrangers, les dispositions du code de procédure civile sur l’arbitrage (loi 08-05 du 30 novembre 2007) ont profondément été remaniées et, par la même occasion, la médiation a été introduite de manière formelle comme mode alternatif de règlement des conflits.

offshore

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Dernière mise à jour : 9 août 2017